Evernote a CRM Insightly

18.1.2015
Vlado Schneider

Pred rokom spoločnosť 37signals (teraz Basecamp) oznámila, že nebude ďalej pracovať na rozvoji svojho CRM Highrise. Bolo jasné, že treba hľadať náhradu.

Keďže máme firmu „zavesenú“ na Google Apps logicky som hľadal riešenie, ktoré dokáže čo najužšie spolupracovať, v zmysle minimalizovať prepisovanie/kopírovanie informácií a jednoducho zachytávať dôležitú komunikáciu s klientom.
Víťazom je CRM Insightly.

Integrácia snáď so všetkými významnými službami od Google kalendár, Gmail, Google Disk, Dropbox, MailChimp, Outlook 365 a samozrejme nepostrádateľný Evernote. Pri integrácii musím spomenúť aj Zapier, ktorý som objavil a na rozdiel od IFTTT aktívne používam.

CRM riešenia sú s ohľadom na svoje zameranie robustné riešenia, ponúkajúce pestrú a bohatú funkcionalitu. To je super, keď sedíte za stolom a máte pred sebou veľký monitor, klávesnicu a plne funkčné rozhranie. Samozrejme tie lepšie CRM majú svoje mobilné aplikácie a Insightly nie je výnimkou. Moja skúsenosť je však taká, že zachytávanie a zber informácií v teréne nie je v týchto aplikáciách veľmi jednoduché, prípadne je až veľmi jednoduché (nepridáte fotku, checkbox, atď). Preto v teréne na tieto činnosti používam osvedčený Evernote.

Integrácia s Evernote je len jednosmerná – teda môžete pripojiť poznámku/ky k obchodnému prípadu, kontaktu, úlohe, projektu. Poznámku teda viete pripojiť len z prostredia Insightly. Pripojenie poznámky je veľmi jednoduché. Ale ako úplne prvý krok je samozrejme potrebné svoj Evernote s Insightly spojiť. Na rozdiel napr. od Salesforce k Insightly pripojíte Free, Premium aj Business Evernote účet.

Insightly a Evernote nastavení

Poznámku tvorím resp. upravujem v teréne v smartfóne (zápisy zo stretnutí, nápady po ceste, veď to poznáte) resp. na stole v desktop/web aplikácii. Čo je potrebné pripojím ku konkrétnej položke v Insightly.

Evernote propojení s Insightly

Evernote propojení s Insightly

Evernote propojení s Insightly

Pripojená poznámka sa aktualizuje aj v Insigthly. Ak doplním ďalšie info do poznámky v Evernote, tak v Insightly budem mať vždy aktuálnu poznámku.

Vyhľadávanie v Insightly prehľadáva priamo aj texty v pripojených Evernote poznámkach. Nie, v obrázkoch ako Evernote to ešte nevie 🙂

Cenová politika je celkom fajn. Free účet na začiatok pre 3 užívateľov môže byť fajn. Osobne by mi určite chýbala integrácia s Google adresárom a kalendárom, preto používame verziu Standard za 7 $ na užívateľa za mesiac. Táto cena platí pri ročnej platbe, inak je to 9 $ za užívateľa na mesiac, čo je veľmi priaznivé číslo, ak zoberiem do úvahy účel, na ktorý je služba Insigthly určená. Po roku používania ju hodnotím ako naozaj dobrú. Rok 2014 priniesol veľa noviniek napr. integrovaný Hangout, podporu Zapier, Dropboxu, Boxu a ďalšie. Ak máte viac ako 10 zákazníkov (nie je podmienkou) a používate Gmail alebo Google Apps, určite vyskúšajte vynikajúcu intergráciu s Insightly.

Evernote a CRM Insightly
5 (100%) 1 vote

The following two tabs change content below.

Vlado Schneider

Redaktor
Vždy som mal rád nové technológie, zlepšovanie sa vďaka GTD, Coveyho návykom či myšlienkovým mapám. Cloudové (vtedy sa hovorilo hostované) riešenia som presadzoval a v podnikateľskej praxi prvý raz implementoval v roku 2005. Dva roky pred uvedením iPhonu :) Som presvedčený, že v dobe všadeprítomného cloudu, nepreberného množstva aplikácií a možnosti automatizácie je najvyšší čas na zjednodušenie procesov a zefektívnenie podnikania zavedením práce "na diaľku".

Latest posts by Vlado Schneider (see all)

Starší příspěvky:
Evernote Scannable na iPhone
Scannable – skenování s novou aplikací od Evernote

Na Evernote Conference 2014 byl oznámen vývoj a brzký příchod nové aplikace s dílny Evernote. Ve chvíli, kdy byla prozrazena...

Zavřít